镍基自熔性合金粉末市场发展现状及前景趋势分析

镍基自熔性合金粉末市场发展现状及前景趋势分析

兰州理工合金粉末有限责任公司

二〇二二年十月

1、镍基自熔性合金粉末行业市场概述

1.1 行业定义

镍基自熔性合金粉末通称自熔性合金，亦称硬面合金。镍基自熔性合金粉末主要包括Ni－Cr－B－Si系列；Ni－Cr－B－Si－C系列；Ni－Cr－B－Si－C－Mo－Cu系列等,它具有优良的综合性能,耐腐蚀、抗氧化、耐热耐低应力磨粒磨损和粘着磨损等，具有优异的喷焊工艺性。

镍基自熔性合金粉末具有优良的综合性能，耐腐蚀，抗氧化性，耐热，耐低应力磨粒磨损及良好的冲击韧性。熔点低，固液相温度区间宽，对多种基体和WC颗粒等有强的润湿能力，操作简便。

自熔性、润湿性和喷焊性优良，喷焊层具有硬度高、耐蚀、耐磨、耐热特点，难以切削，以湿式磨削为宜。

1.2 行业主要产品分类

根据用途划分，镍基自熔性合金粉末可分为粉末冶金用高温镍基合金粉末、高温喷涂用高温镍基合金粉末、增材制造用高温镍基合金粉末等。

1.3 行业市场规模分析及预测

镍基自熔性合金粉末市场规模随着下游行业需求规模不断扩大而增加，统计数据显示，2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模增长率在13%-20%之间，2020年中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模12.41亿元，2021年中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模14.63亿元，同比增长17.9%。统计数据如下表：

图表1 2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模

年份	2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模（亿元）	增长率（%）
2018年	9.08	13.8
2019年	10.81	19.1
2020年	12.41	14.8
2021年	14.63	17.9
2022年前三季度	12.76	16.3

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

预测未来几年，随着下游需求规模的不断扩大，中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模也将呈现增长趋势。预测2022-2028年中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模增长率在16%-20%之间，预测2028年中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模将达到45.63亿元，行业市场发展前景较好。

图表2 2022-2028年中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模预测

年份	2022-2028年中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模预测（亿元）	增长率（%）
2022年	17.01	16.3
2023年	19.98	17.4
2024年	23.95	19.9
2025年	27.77	16.0
2026年	32.75	17.9
2027年	38.96	19.0
2028年	45.63	17.1

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

2、中国镍基自熔性合金粉末行业发展总体概况

据统计，2020年中国镍基自熔性合金粉末行业产量4265.19吨，2021年中国镍基自熔性合金粉末行业产量5032.92吨，同比增长18.0%。数据统计如下图所示：

图表3 2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业产量

年份	2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业产量（吨）	增长率（%）
2018年	3114.59	16.3
2019年	3725.05	19.6
2020年	4265.19	14.5
2021年	5032.92	18.0
2022年前三季度	4348.44	15.2

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

3、中国镍基自熔性合金粉末行业发展特点分析

据统计，2020年中国镍基自熔性合金粉末行业销量4178.47吨，2021年中国镍基自熔性合金粉末行业销量4943.13吨，同比增长18.3%。数据统计如下图所示：

图表4 2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业销量

年份	2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业销量（吨）	增长率（%）
2018年	3069.67	17.6
2019年	3662.11	19.3
2020年	4178.47	14.1
2021年	4943.13	18.3
2022年前三季度	4256.04	14.8

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

4、2018-2022年镍基自熔性合金粉末行业发展现状

4.1 中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模

镍基自熔性合金粉末市场规模随着下游行业需求规模不断扩大而增加，统计数据显示，2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模增长率在13%-20%之间，2020年中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模12.41亿元，2021年中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模14.63亿元，同比增长17.9%。统计数据如下表：

图表5 2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模

年份	2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业市场规模（亿元）	增长率（%）
2018年	9.08	13.8
2019年	10.81	19.1
2020年	12.41	14.8
2021年	14.63	17.9
2022年前三季度	12.76	16.3

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

4.2 中国镍基自熔性合金粉末行业发展分析

2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业产值年增长率维持在13%-19%之间。据统计，2020年中国镍基自熔性合金粉末行业产值9.10亿元，2021年中国镍基自熔性合金粉末行业产值10.79亿元，同比增长18.6%。数据统计如下图所示：

图表6 2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业产值

年份	2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业产值（亿元）	增长率（%）
2018年	6.62	13.9
2019年	7.86	18.8
2020年	9.10	15.8
2021年	10.79	18.6
2022年前三季度	9.38	15.9

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

4.3 中国镍基自熔性合金粉末企业发展分析

据统计，2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业规模以上企业数量如下表：2018年中国镍基自熔性合金粉末行业规模以上企业数量15家，2021年中国镍基自熔性合金粉末行业规模以上企业数量22家。

图表7 2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业规模以上企业数量

年份	2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业规模以上企业数量（家）
2018年	15
2019年	17
2020年	19
2021年	22
2022年前三季度	24

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

5、2018-2022年镍基自熔性合金粉末市场情况分析

5.1 中国镍基自熔性合金粉末市场总体概况

统计数据显示，2020年中国镍基自熔性合金粉末行业销售收入8.92亿元，2021年中国镍基自熔性合金粉末行业销售收入10.60亿元，同比增长18.9%。

图表8 2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业销售收入

年份	2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业销售收入（亿元）	增长率（%）
2018年	6.53	15.1
2019年	7.73	18.5
2020年	8.92	15.4
2021年	10.60	18.9
2022年前三季度	9.18	15.5

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

5.2 中国镍基自熔性合金粉末产品市场发展分析

调查数据显示，2020年中国镍基自熔性合金粉末行业利润总额2.05亿元，2021年中国镍基自熔性合金粉末行业利润总额2.43亿元，同比增长18.1%。

图表9 2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业利润总额

年份	2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业利润总额（亿元）	增长率（%）
2018年	1.50	14.7
2019年	1.78	18.7
2020年	2.05	15.4
2021年	2.43	18.1
2022年前三季度	2.09	14.9

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

5.3 中国镍基自熔性合金粉末市场发展分析

调查数据显示，2020年中国镍基自熔性合金粉末行业投资规模2.44亿元，2021年中国镍基自熔性合金粉末行业投资规模2.87亿元，同比增长17.6%。

图表10 2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业投资规模

年份	2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业投资规模（亿元）	增长率（%）
2018年	1.78	15.7
2019年	2.10	17.7
2020年	2.44	16.3
2021年	2.87	17.6
2022年前三季度	2.49	15.6

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

6、中国镍基自熔性合金粉末行业供给分析

6.1 2018-2022年中国镍基自熔性合金粉末企业数量结构

据统计，2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业企业数量结构如下表所示：

图表11 2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业企业数量结构

年份	2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业企业数量结构（%）
大型企业	29.45
中型企业	38.44
小型企业	32.11

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

6.2 2018-2022年中国镍基自熔性合金粉末行业供给分析

据统计，2020年中国镍基自熔性合金粉末行业供给量5589.99吨，2021年中国镍基自熔性合金粉末行业供给量6551.46吨，同比增长17.2%。

图表12 2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业供给量

年份	2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业供给量（吨）	增长率（%）
2018年	4104.82	15.2
2019年	4904.39	19.5
2020年	5589.99	14.0
2021年	6551.46	17.2
2022年前三季度	5663.50	15.3

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

6.3 中国镍基自熔性合金粉末行业区域供给分析

调查数据显示，2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末供给结构如下表：

图表13 2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业供给结构

区域	2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业供给结构（%）
华北地区	18.6
华东地区	31.9
华南地区	25.1
华中地区	9.5
西南地区	7.9
西北地区	2.9
东北地区	4.1

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

7、2018-2022年中国镍基自熔性合金粉末行业需求情况

7.1 中国镍基自熔性合金粉末行业需求市场

调查数据显示，2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业需求量增长率在13%-20%之间，2020年中国镍基自熔性合金粉末行业需求量5815.70吨，2021年中国镍基自熔性合金粉末行业需求量6821.81吨，同比增长17.3%。

图表14 2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业需求量

年份	2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业需求量（吨）	增长率（%）
2018年	4269.77	16.2
2019年	5119.45	19.9
2020年	5815.70	13.6
2021年	6821.81	17.3
2022年前三季度	5914.51	15.6

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

7.2 中国镍基自熔性合金粉末行业需求的地区差异

调查数据显示，2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末需求结构如下表：其中市场需求占比较大的是华东、华南、华北地区。

图表15 2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业需求结构

区域	2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业需求结构（%）
华北地区	14.7
华东地区	30.1
华南地区	23.9
华中地区	13.3
西南地区	6.2
西北地区	3.7
东北地区	8.1

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7.3 中国镍基自熔性合金粉末应用市场总体需求分析

（1）中国镍基自熔性合金粉末应用市场需求特征

根据用途划分，高温镍基合金粉末可分为粉末冶金用高温镍基合金粉末、高温喷涂用高温镍基合金粉末、增材制造用高温镍基合金粉末等。

高温镍基合金粉末是指以镍为基体元素的高温合金粉末，具有成分均匀、无宏观偏析、晶粒细小、热加工性能好、能有效提高合金的屈服强度和疲劳性能等特征，主要用于粉末冶金和增材制造，进而用于航空发动机、大型民用发动机、工业燃气涡轮机、核反应堆、潜艇、火力发电厂和石油化工设备等众多领域。

（2）中国镍基自熔性合金粉末应用市场需求总规模

调查数据显示，2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业需求量增长率在13%-20%之间，2020年中国镍基自熔性合金粉末行业需求量5815.70吨，2021年中国镍基自熔性合金粉末行业需求量6821.81吨，同比增长17.3%。

图表16 2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业需求量

年份	2018-2022年前三季度中国镍基自熔性合金粉末行业需求量（吨）	增长率（%）
2018年	4269.77	16.2
2019年	5119.45	19.9
2020年	5815.70	13.6
2021年	6821.81	17.3
2022年前三季度	5914.51	15.6

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8、镍基自熔性合金粉末行业进入壁垒分析

1、核心工艺技术壁垒

镍基自熔性合金粉末行业对技术要求较高，其核心竞争力体现在技术工艺，使用不同技术的公司在生产效率与产品质量上存在较大差异。该类行业的技术垄断性高，企业必须通过持续研发来提高生产效率、提高产品质量、满足不同客户对产品的个性化的需求。在长期的生产实践中积累起丰富生产经验，并拥有成熟技术和可靠生产流程的镍基自熔性合金粉末企业才能长期保持优势地位。

2、环保壁垒

进入本行业必须符合国家对镍基自熔性合金粉末行业的环保要求。随着我国对环境保护的要求不断提升，新投建的镍基自熔性合金粉末项目必须满足更加严格的环保标准，要求新进入者在投建项目时就必须配套完善且高标准的环保设备，从而为潜在进入者树立了更高的准入门槛。环保壁垒的提升，限制了小型企业随意投建的低水平生产线参与竞争，对环保设施完备的规模化企业发展具有积极的促进作用。

3、品牌及合格供应商壁垒

大客户一般都建立了较为严格的合格供应商甄选体系，原材料供应商在确定为合格供应商之前均经过多轮试验和筛选。合格供应商资格对于其他潜在竞争者是进入国际高端市场的一大壁垒。

9、2022-2028年中国镍基自熔性合金粉末行业发展预测分析

预测未来几年，随着行业企业产能规模的不断扩大，行业产量也将呈现增长趋势，预测2022-2028年中国镍基自熔性合金粉末行业产量增长率在15%-20%之间，预测到2028年中国镍基自熔性合金粉末行业产量将达到15687.84吨。

图表17 2022-2028年中国镍基自熔性合金粉末行业产量预测

年份	2022-2028年中国镍基自熔性合金粉末行业产量预测（吨）	增长率（%）
2022年	5797.92	15.2
2023年	6783.57	17.0
2024年	8106.37	19.5
2025年	9476.34	16.9
2026年	11191.56	18.1
2027年	13362.73	19.4
2028年	15687.84	17.4

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

9.1 未来中国镍基自熔性合金粉末行业发展前景展望

预测未来几年，行业销售应用将继续呈现增长趋势。预测2022-2028年中国镍基自熔性合金粉末行业销售量增长率在14%-20%之间，预测2028年中国镍基自熔性合金粉末行业销售量15354.65吨。

图表18 2022-2028年中国镍基自熔性合金粉末行业销售量预测

年份	2022-2028年中国镍基自熔性合金粉末行业销售量预测（吨）	增长率（%）
2022年	5674.71	14.8
2023年	6679.14	17.7
2024年	7961.53	19.2
2025年	9267.23	16.4
2026年	11000.20	18.7
2027年	13101.23	19.1
2028年	15354.65	17.2

数据来源：中国机协粉末冶金专业协会·博研咨询整理

9.2 未来中国镍基自熔性合金粉末行业技术开发方向

镍基自熔性合金粉末是高硬度的一种合金粉末，粉末的自熔性、润湿性和喷焊性能好、耐磨、耐蚀、切削困难适用于湿式磨削。

用途:适用于气门、阀门、柱塞、密封环、输送棍、泵套、刮板，油田采油机械，抽油杆极其接箍，平板阀板以及机筒内腔的离心浇注等。

未来镍基自熔性合金粉末行业朝高端化、环保化方向发展。

9.3 中国镍基自熔性合金粉末行业“十四五”预测

《金属粉末产业发展行动规划（2021-2025年）》《规划》指出金属增材制造材料。研究金属球形粉末成形与制备技术，突破高转速旋转电极制粉、气雾化制粉等装备，开发空心粉率低、颗粒形状规则、粒度均匀、杂质元素含量低的高品质钛合金、高温合金、铝合金等金属粉末。研究增材制造专用液态金属材料。

未来在十四五期间研究金属球形粉末成形与制备技术，突破高转速旋转电极制粉、气雾化制粉等装备，开发空心粉率低、颗粒形状规则、粒度均匀、杂质元素含量低的高品质钛合金、高温合金、铝合金等金属粉体。